牧原股份5亿超短融成功发行,河南省首单民企信用风险缓释凭证明起上市流通
12月19日,牧原股份发布《牧原食品股份有限公司关于2018年度第七期超短期融资券发行结果的公告》。
2018年12月14日,牧原股份进行了2018年度第七期超短期融资券的发行工作,本次发行规模为5亿元人民币,同时,本期融资券承销商浙商银行基于上述标的,创设了“浙商银行股份有限公司18牧原SCP007信用风险缓释凭证”(以下简称“凭证”),凭证上市流通日为2018年12月20日。对于同时申购了凭证标的及凭证的投资者,如凭证标的发生信用事件(如破产、支付违约等,具体定义以凭证创设说明书中的阐述为准),浙商银行将按照凭证创设说明书中关于结算安排的规定,承担相应的信用保护责任。投资者可在凭证创设期内于交易商协会网站和上海清算所网站上查询该凭证说明书全文信息。
2018年12月18日该募集资金已全部到账。具体如下:
名称 |
牧原食品股份有限公司2018年度第七期超短期融资券 |
简称 |
18牧原SCP007 |
代码 |
011802496 |
期限 |
270日 |
起息日 |
2018年12月18日 |
兑付日 |
2019年9月14日 |
计划发行总额 |
5亿元 |
实际发行总额 |
5亿元 |
发行利率 |
5.2% |
发行价格 |
100元/百元面值 |
【18牧原SCP007】信用风险缓释凭证 已于12月13日在中国银行间市场交易商协会完成创设备案和信息披露。本期凭证名义本金总额共计人民币1.5亿元,信用保护期限为270天,信用保护费簿记建档费率区间(年化)0.3%-1.5%。本期凭证投资人范围为:拟认购【牧原食品股份有限公司2018年度第七期超短期融资券】的银行间债券市场投资人,并已签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(凭证特别版)》。其中,未在交易商协会备案为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易商的,须在交易达成后30个自然日内备案成为一般交易商。
簿记建档日 |
2018年12月14日 |
信用保护费支付日 |
2018年12月19日 |
凭证登记日 |
2018年12月19日 |
上市流通日 |
2018年12月20日 |
标的债务 |
【牧原食品股份有限公司2018年度第七期超短期融资券(18牧原SCP007)】 |
信用保护期限 |
270天 |
起始日/信用保护起始日 |
2018年12月18日 |
约定到期日/信用保护到期日 |
2019年9月14日 |
付费方式 |
前端一次性支付 |
参考比例 |
100% |
信用保护费费率 |
根据本期凭证簿记建档结果确定 |
信用保护费簿记建档费率区间(年化) |
0.30-1.50% |
信用事件 |
指参考实体发生如下事件中的一种或多种: 1、破产; 2、支付违约,宽限期为3个营业日,起点金额为人民币 |
结算方式 |
实物结算 |
实物结算日/实物交割日 |
结算条件满足后的第3到5个营业日内。 由凭证持有机构在实物交割通知中指定的某一个营业日。 |
凭证托管机构 |
上海清算所 |
根据2010年10月29日,中国银行间市场交易商协会发布的《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》第十条,信用风险缓释凭证,是指由标的实体以外的机构创设的,为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的,可交易流通的有价凭证。
在今年经济金融形势欠佳,猪周期低谷及非洲猪瘟三重因素叠加的影响之下,银行为牧原债券发行创设信用风险缓释凭证,进行增信加持,反映了对牧原股份稳健运营的支持与信心。
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